هری (جرد لتو) و دوست صمیمی اش تایرون (مارلون وینز)، معتادان فقیری هستند که در کانی آیلند نیویورک زندگی می کنند. هری رؤیای فروش نیم کیلو هرویین را در سر می پروراند تا با پول آن بتواند به اتفاق دوست معتاد دیگرش ماریون (جنیفر کانلی)، بوتیک لباسی باز کند…

وقوع یک قتل در شهری کوچک، صحنه را برای این فیلم شخصیت‌محور که به صورت بداهه ساخته شده، آماده می‌کند.